Ця стаття потребує для відповідності Вікіпедії. |
Портфельні інвестиції — господарські операції, які передбачають придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку (за винятком операцій із купівлі активів як безпосередньо платником податку, так i пов'язаними з ним особами, в обсягах, які перевищують 50 % загальної суми акцій, емітованих іншою юридичною особою, які належать до прямих інвестицій). Портфельні інвестиції не можна вважати противагою прямим, вони є їх доповнюючим елементом.
Портфельні інвестиції передбачають одержання стабільного поточного доходу у вигляді відсотків або дивідендів і додаткового доходу у вигляді різниці між ціною придбання та реалізації активу (курсової різниці).
Суть
Компонент «портфельні інвестиції» фінансового рахунку включає операції з акціями, іншими цінними паперами та похідними фінансовими інструментами, за винятком тих випадків, коли ці операції належать до прямих інвестицій чи резервних активів. Характерною рисою цих інструментів є те, що вони можуть вільно обертатися на фінансовому ринку.
Термін портфельні інвестиції охоплює широкий спектр класів активів, включаючи акції, державні облігації, корпоративні облігації, інвестиційні фонди нерухомості (REIT), , біржові фонди (ETF) та банківські депозитні сертифікати. Портфельні інвестиції можуть також включати більш езотеричний вибір, включаючи опціони та деривативи, такі як варанти та ф'ючерси.
Портфельні інвестиції можна розділити на дві основні категорії:
- Стратегічні інвестиції передбачають придбання фінансових активів з метою їх довгострокового потенціалу зростання або прибутковості, або того й іншого, з наміром утримувати ці активи протягом тривалого часу.
- Тактичний підхід вимагає активної покупки та продажу діяльності в надії на досягнення короткострокових вигод.
Міжнародні портфельні інвестиції
Міжнародні портфельні інвестиції — це вкладення капіталу в іноземні пайові чи боргові цінні папери з метою отримання доходу без права реального контролю над об'єктом інвестування.
Основою міжнародних портфельних інвестиції є здебільшого приватний підприємницький капітал. Головне завдання портфельного інвестування — поліпшення умов інвестування за рахунок надання сукупності цінних паперів (за умов їх вдалої комбінації) таких інвестиційних характеристик, котрих не надає жоден окремо взятий цінний папір.
Головним мотивом здійснення міжнародного портфельного інвестування є прагнення вкласти капітал у ту країну та в такі цінні папери, в котрих він приноситиме максимальний прибуток за допустимого рівня ризику. Іноді портфельні інвестиції розглядаються як засіб захисту грошових коштів від інфляції та отримання спекулятивного доходу.
Примітки
- ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ФАКТОРИ ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ВІД ОБЛІКУ. 2016. Процитовано 7 серпня 2021.
- ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон (Інструкція, розд.1) N 122 (z0259-99) від 16.03.99 м. Київ
- 6. 2. Міжнародні портфельні інвестиції - Бібліотека BukLib.net. buklib.net. Процитовано 7 серпня 2021.
Посилання
- Інвестиційні операції з цінними паперами // Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, , . — Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України : Знання, 2011. — 504 с. — (Інституційні засади розвитку банківської системи України). — .
- Інвестиційні операції з цінними паперами // Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, Д. М. Павлов, С. С. Бичкова, О. С. Юнін. — Київ : Ваіте, 2018. — С. 301. — .
Ця стаття не містить . (грудень 2014) |
![]() | Це незавершена стаття з фінансів. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Cya stattya potrebuye uporyadkuvannya dlya vidpovidnosti standartam yakosti Vikipediyi Bud laska dopomozhit polipshiti cyu stattyu Mozhlivo storinka obgovorennya mistit zauvazhennya shodo potribnih zmin Portfelni investiciyi gospodarski operaciyi yaki peredbachayut pridbannya cinnih paperiv derivativiv ta inshih finansovih aktiviv za koshti na fondovomu rinku za vinyatkom operacij iz kupivli aktiviv yak bezposeredno platnikom podatku tak i pov yazanimi z nim osobami v obsyagah yaki perevishuyut 50 zagalnoyi sumi akcij emitovanih inshoyu yuridichnoyu osoboyu yaki nalezhat do pryamih investicij Portfelni investiciyi ne mozhna vvazhati protivagoyu pryamim voni ye yih dopovnyuyuchim elementom Portfelni investiciyi peredbachayut oderzhannya stabilnogo potochnogo dohodu u viglyadi vidsotkiv abo dividendiv i dodatkovogo dohodu u viglyadi riznici mizh cinoyu pridbannya ta realizaciyi aktivu kursovoyi riznici SutKomponent portfelni investiciyi finansovogo rahunku vklyuchaye operaciyi z akciyami inshimi cinnimi paperami ta pohidnimi finansovimi instrumentami za vinyatkom tih vipadkiv koli ci operaciyi nalezhat do pryamih investicij chi rezervnih aktiviv Harakternoyu risoyu cih instrumentiv ye te sho voni mozhut vilno obertatisya na finansovomu rinku Termin portfelni investiciyi ohoplyuye shirokij spektr klasiv aktiviv vklyuchayuchi akciyi derzhavni obligaciyi korporativni obligaciyi investicijni fondi neruhomosti REIT birzhovi fondi ETF ta bankivski depozitni sertifikati Portfelni investiciyi mozhut takozh vklyuchati bilsh ezoterichnij vibir vklyuchayuchi opcioni ta derivativi taki yak varanti ta f yuchersi Portfelni investiciyi mozhna rozdiliti na dvi osnovni kategoriyi Strategichni investiciyi peredbachayut pridbannya finansovih aktiviv z metoyu yih dovgostrokovogo potencialu zrostannya abo pributkovosti abo togo j inshogo z namirom utrimuvati ci aktivi protyagom trivalogo chasu Taktichnij pidhid vimagaye aktivnoyi pokupki ta prodazhu diyalnosti v nadiyi na dosyagnennya korotkostrokovih vigod Mizhnarodni portfelni investiciyi Mizhnarodni portfelni investiciyi ce vkladennya kapitalu v inozemni pajovi chi borgovi cinni paperi z metoyu otrimannya dohodu bez prava realnogo kontrolyu nad ob yektom investuvannya Osnovoyu mizhnarodnih portfelnih investiciyi ye zdebilshogo privatnij pidpriyemnickij kapital Golovne zavdannya portfelnogo investuvannya polipshennya umov investuvannya za rahunok nadannya sukupnosti cinnih paperiv za umov yih vdaloyi kombinaciyi takih investicijnih harakteristik kotrih ne nadaye zhoden okremo vzyatij cinnij papir Golovnim motivom zdijsnennya mizhnarodnogo portfelnogo investuvannya ye pragnennya vklasti kapital u tu krayinu ta v taki cinni paperi v kotrih vin prinositime maksimalnij pributok za dopustimogo rivnya riziku Inodi portfelni investiciyi rozglyadayutsya yak zasib zahistu groshovih koshtiv vid inflyaciyi ta otrimannya spekulyativnogo dohodu PrimitkiORGANIZACIJNO UPRAVLINSKI FAKTORI PRIHOVUVANNYa ZLOChINIV VID OBLIKU 2016 Procitovano 7 serpnya 2021 PRAVLINNYa NACIONALNOGO BANKU UKRAYiNI P O S T A N O V A Pro zatverdzhennya Instrukciyi pro poryadok vidachi individualnih licenzij na zdijsnennya investicij za kordon Instrukciya rozd 1 N 122 z0259 99 vid 16 03 99 m Kiyiv 6 2 Mizhnarodni portfelni investiciyi Biblioteka BukLib net buklib net Procitovano 7 serpnya 2021 PosilannyaInvesticijni operaciyi z cinnimi paperami Bankivska enciklopediya S G Arbuzov Yu V Kolobov Kiyiv Centr naukovih doslidzhen Nacionalnogo banku Ukrayini Znannya 2011 504 s Institucijni zasadi rozvitku bankivskoyi sistemi Ukrayini ISBN 978 966 346 923 2 Investicijni operaciyi z cinnimi paperami Terminologichnij slovnik z pitan zapobigannya ta protidiyi legalizaciyi vidmivannyu dohodiv oderzhanih zlochinnim shlyahom finansuvannyu terorizmu finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovogo znishennya ta korupciyi A G Chubenko M V Loshickij D M Pavlov S S Bichkova O S Yunin Kiyiv Vaite 2018 S 301 ISBN 978 617 7627 10 3 Cya stattya ne mistit posilan na dzherela Vi mozhete dopomogti polipshiti cyu stattyu dodavshi posilannya na nadijni avtoritetni dzherela Material bez dzherel mozhe buti piddano sumnivu ta vilucheno gruden 2014 Ce nezavershena stattya z finansiv Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi